特别实录|恒大投资者会十大热点问答:复工率债务额与战投进展

风财讯报道 3月22日，中国恒大召开全球投资者电话会议，风财讯视频号全程直播。

参与此次会议的有中国恒大集团执行董事肖恩、非执行董事梁森林以及副总裁（香港公司总裁）黄贤贵，集团主席许家印未参与投资者会，不过其参与了同日晚7点恒大汽车的“恒驰5”量产动员大会。

肖恩表示，1月26日召开排名前列次债权人电话会议以来公司不遗余力稳定生产运营，积极沟通，集合各方面力量。

肖恩和梁森林分别介绍了恒大重点开展的几项工作，以及公司的相关交易情况：

1、较大努力复工复产、保交楼。去年12月-今年2月末，公司复工率80%以上，确认继续合作的单位超1700家，占所有合作单位的70%。

在当前公司流动性紧张的情况下，与信托机构“股权转让 托管运营的合作新模式”是维持公司有序运营的现实选择。公司将继续千方百计维持有序运营，保交楼。

2、公司全面评估财务情况探讨各种潜在方案，公司境外直接债务折合约227亿美元（包括主体公司142亿境外债券、旗下一家公司52亿美元境外债券，私募融资和项目融资33亿美元等），公司会继续梳理信息，力争7月底提出重组方案。

3、恒驰5汽车已通过工信部新产品公示，目前公司会继续推动量产，预计在6月实现恒驰汽车的量产下线。

4、截止3月22日，公司和中介团队通过线上平台，已和89家境外债券机构，以及个人债权人取得沟通、听取意见。争取更多剩余价值回流到公司，保障债权人的合法权益，债券有效推进展期。

5、因为疫情影响核数机构的审计工作，中国恒大、恒大物业、恒大汽车预计延迟公布2021年度业绩报告。三家公司会尽早复牌。

6、公司在香港元朗的房地产开发项目（和生围），作为抵押资产取得了5.2亿美元融资，因公司未能偿付到期债务，会通过公开公正方式，以合理市场价格出售，以较大化保障各方权益。（p.s公司未披露橡树资本对此项目进展情况）

7、公司在审核2021年度财务报告过程中，发现恒大物业有约134亿元的存款，向第三方提供的质押保证金，已被相关银行强制执行。为保障中小股东和各位债权人的知情权和监督权，恒大物业将成立独立调查委员会，及委聘专家对该质押保证进行调查。中国恒大也将成立独立调查委员会进行相关调查，并将及时公告调查进展和结果。

8、公司确实已将香港恒大中心用于担保银团贷款。为妥善应对银团贷款的偿付压力，并减轻贷款产生的利息成本，据介绍，恒大正在与潜在有实力的买家进行接触洽谈，通过资产出售方式偿还银团贷款。

9、努力推进恒大物业和恒大汽车的战投引入工作。（恒大物业在管面积47300万平方米，未来恒大物业还将承担保交楼服务后的物业管理）

公司风险化解委员会将协助恒大、恒大物业、恒大汽车开展自查，切实健全机制保护投资者和债权人的利益。

10、大多数债权人都赞成和建议推动重组，公司正和财务团队探讨财务框架，并继续与债权人沟通吸取意见。下一步会向签订了保密协议的债权人提供资料，展开实质性的洽谈。

欢迎投资人和我们的财务顾问（中金公司、中银国际、华丽安、中港资本）取得联系。

来源：风财讯