募资164亿,恒大旗下房车宝对赌一年内上市

继物业、汽车后，恒大旗下房车宝集团也正式提上了上市议程。

3月29日，中国恒大发布公告称，已于前一日就NEW GAINS GROUP LIMITED（房车宝集团控股公司）的股权认购与弘毅投资、中信资本、中融国际、周大福、大圣资管、Anatole等17家公司签订战略投资协议，总筹资约为163.5亿港元。

NEW GAINS GROUP LIMITED是一家于2020年1月6日在开曼群岛注册成立的投资控股公司，由中国恒大间接全资持有。于公告日，该公司持有及控制房车宝约80.8%的股权。

17位投资者将认购NEW GAINS GROUP LIMITED合计约13亿股股份，其中一半来自其现有股份，剩下一半来自其新发行股份。

这批战投中认购金额最多的是United Strength Harmony Limited，合计为20亿港元。该公司实际控制人为赵令欢，其为联想控股常务副总裁、弘毅投资董事长。

还有一些不是排名前列次投资恒大系公司。如周大福创始人郑家纯家族，其在去年8月以5亿港元入股恒大物业，此次通过其控制的Top Assemble Holdings Limited认购5.1亿港元。

17家战略投资者中只有中国恒大副主席兼行政总裁夏海钧不是独立第三方，此次认购金额为5亿元。夏海钧不仅持有中国恒大0.04%的股权，还在恒大物业上市前认购5.5亿港元的股份。

于交割时，假设所有境內投资方已获得认购NEW GAINS GROUP LIMITED股份的所有监管批准，则该公司将由投资方持股10%，由中国恒大持股90%。NEW GAINS GROUP LIMITED和房车宝仍为中国间接非全资附属公司。

引入战投的同时，中国恒大也首次正式向外界披露了房车宝的上市规划。

公告指出，若在投资事项交割日（投资协议签订后的5日内或经投资协议各方同意的其它日期）12个月内（或各方同意之较后期限）NEW GAINS GROUP LIMITED未能合格上市，则每一个投资方有权要求中国恒大方面以投资支付的原始代价加溢价15%回购股权。

合格上市的条件，则是指NEW GAINS GROUP LIMITED在美国纳斯达克或其他证券交易所挂牌上市，而且发行融资前估值不低于1500亿元。

据了解，投资事项交割后，NEW GAINS GROUP LIMITED将进行重组。待重组完成后，中国恒大将持有该公司股权比例将降为71.76%，该公司将持有房车宝全部股权。

公告显示，从房车宝成立日期（2020年2月28日）至2020年底期间，NEW GAINS GROUP LIMITED的经审核税前利润及税后利润分别为1.47亿元1.03亿元。另外，截至2020年底，该公司总资产及净资产分别为47.41亿元及31.06亿元。

房车宝集团前身为恒大宝集团，诞生于去年初恒大宣布“全面实施网上销售”后不久。天眼查信息显示，恒大宝集团成立于2020年2月28日，注册资本30亿元，后于8月14日更名，与此同时，法定代表人以及董事长由恒大地产集团副总裁刘雪飞变更为恒大集团执行董事史俊平。

去年12月30日，恒大集团正式对外推出房车宝集团，聚焦房产、汽车交易。史俊平透露，房车宝集团由恒大与全国152家中介机构于2020年下半年重组成立，目标是打造全球规模较大、实力最强的互联网科技服务集团。

据了解，房车宝集团旗下规划有房车宝全民经纪平台、房车宝平台、房车宝SaaS管理平台等三大科技平台。

中国恒大提供数据显示，截至目前，房车宝已拥有全民经纪人会员超2100万，职业经纪人约40万，线下门店超4万家，预计今年交易规模超2万亿元。

之所以能在短时间内实现快速扩张，是因为房车宝提供了诱人的条件。有消息称，房车宝为加盟门店提供5-8万元的现金、5-20万房车宝的上市原始股、较高10万元的门店借款额度、免费的VI及装修费用等，以换取门店51%的股权合作。合作期间，恒大不干涉门店经营，不调取门店资金。

在去年流出的《房车宝门店合作机制》文件里面，恒大提出到2023年，房车宝的估值将高达6万亿，计划在2024年上市。如今房车宝上市计划明显提前。

作为房车宝重要的交易产品，中国恒大的商品房销售业绩创下历史新高，去年累计实现7232.5亿元的合约销售额，同比增长20.3%，成为“碧万恒”中增速较高的房企，销售排名仅居于碧桂园之后。

另外恒大汽车也不断对外释放较新进展。继去年8月一口气发布了“恒驰”首期6款车型后，恒大汽车今年初再推出三款全新车型。此外，今年2月恒驰在呼伦贝尔牙克石进行为期三周的冬季标定测试。

今年3月，恒大汽车召开恒驰智能网联发布会，智能座舱、超算力平台、智能生态圈等科技成果亮相。另据公告业绩，恒大新能源汽车过去一年收入约1.88亿元。

恒大汽车董事长肖恩在3月的业绩发布会上透露，目前在新能源汽车产业累计总投入资金达到474亿元，计划到2025年实现年产销超100万辆，到2035年实现年产销超500万辆。

在量产之前，恒大汽车持续在资本市场上发力。去年9月和今年1月两次引入战略投资者，累计募资300亿港元。

新闻来源：界面新闻